#LIG넥스원 #방산주 #천궁2 #UAE수출 #중동수출 #방산수출 #수익성개선 #주가전망 #저평가 #밸류에이션상향1 LIG넥스원 2분기 실적 컨센하회, 이번 급락이 기회인 이유 LIG넥스원은 2025년 2분기 실적에서 시장 예상치를 밑돌며주가가 단기적으로 급락했다.하지만 이번 부진은 매출 부진이 아니라일시적인 비용 증가, 충당금 반영,신사업 투자에 따른 손실 확대가 원인이다.올해부터 UAE 천궁2 수출 매출 인식이 본격화되고,중동 3개국으로의 추가 매출 인식이 겹치는 ‘오버랩 구간’에 진입함에 따라수출 비중 확대 → 수익성 개선 → 밸류에이션 레벨업3단계 상승 구조가 예정되어 있다.결국 이번 하락은 구조적 성장의 종착점이 아니라중장기 랠리의 ‘숨 고르기’로 보는 것이 합리적이다. 1. 실적 부진의 배경: 매출은 성장, 비용이 일시적으로 늘었다1) 매출 성장에도 불구하고 영업이익 하락전년 동기 대비 전 사업부문에서 국내 양산사업 매출 증가UAE향 천궁2 등 대형 수출 매출 확대.. 2025. 8. 8. 이전 1 다음
