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스페이스X-스피어 계약 체결, 그리고 심우주항법의 숨은 진주 LK삼양 글로벌 우주산업의 선두주자인 스페이스X가 스피어와 공식 계약을 체결했다.이는 단순 위성발사 계약에 그치는 것이 아니라,앞으로 스페이스X 밸류체인 내 한국 첨단기술기업들이연쇄적으로 신규 공급계약을 맺을 수 있다는‘신호탄’이자 구조적 변화의 서막이다.특히 LK삼양은 스페이스X의 위성에심우주항법용 차세대 별추적기(Star Tracker)를공급할 예정으로,국내 우주산업 수혜주 중 ‘가장 핵심’으로 꼽힌다.1. 스페이스X–스피어 계약, 무엇이 중요한가?글로벌 밸류체인에 한국기업이 공식 진입스피어는 위성발사, 우주탐사, 위성 데이터 등다양한 우주·항공산업 부품 및 서비스의‘중간 도매상’ 역할을 하는 기업기존에는 미국·유럽, 일부 중국·일본 업체 중심으로밸류체인이 형성되어 있었으나,이번 계약으로 한국 기업들도 본격적.. 2025. 8. 3.
국내 로봇 기업중 가장 저평가 된 기업, 에스오에스랩 에스오에스랩(SOS Lab)은 기존 차량용 라이다 센서 업체에서로봇·휴머노이드 등 첨단산업으로 빠르게 영역을 확장하며‘로봇 테마’로 재평가가 본격화되는 구간에 진입했다.특히 글로벌 1위 휴머노이드 B사(비공개)와의라이다 대규모 공급 계약이 임박해단순 테마가 아닌실질적 성장과 밸류에이션 리레이팅의최적 후보기업으로 시장 주목도가 높아지고 있다.국내 상장 로봇 관련주 중성장성·기술력·저평가 3박자를 모두 갖춘 종목이다.1. 에스오에스랩, 왜 로봇기업으로 재평가 받는가1) 라이다(LiDAR) 시장, 로봇으로 ‘판’이 바뀐다기존 라이다(Light Detection and Ranging)는자율주행차, 드론, 스마트시티, 보안·방범 등다양한 산업에서 각광받는 센서최근 글로벌 시장 트렌드는자율주행차에서 ‘로봇·휴머노이.. 2025. 8. 3.
AI 국가대표팀에 코난테크놀로지가 선정될 수 있을까? 2024년 8월 4일, 정부는 ‘AI 국가대표’ 다섯 팀을 공식 선정한다.이는 이재명 정부 AI정책의 본격적 시동이자,한국의 AI산업이 구조적 성장의 길로 들어서는 신호탄이 될 전망이다.이 중 한 주요 후보기업으로 코난테크놀로지가 급부상하고 있으며,코난은 이미 AI 원천 기술력과 다양한 응용 솔루션,풍부한 정부·공공 프로젝트 경험을 기반으로‘AI + 정책 수혜’라는 두 가지 성장모멘텀을 동시에 갖춘 기업으로 평가받는다.1. AI국가대표 5개 팀 선정, 왜 중요한가이재명 정부 AI정책의 시작점이재명 정부는 ‘AI 초격차 국가’ 비전을 제시,글로벌 빅테크·중국·미국에 맞설국내 AI대표기업 육성 정책을 최우선 과제로 내세움‘국가대표 AI팀’은 단순 기업 선정이 아니라,R&D 지원, 데이터·인재·인프라 통합,클.. 2025. 8. 2.
관세 15% 논란에도 현대차를 다시 봐야하는 이유 최근 미국발 관세 논란에도 불구하고 현대차는 도요타, 포드 등 글로벌 메이저 완성차 업체 대비 여전히 높은 가격경쟁력을 보이고 있다.게다가 동종 피어(경쟁사) 대비 저평가된 밸류에이션(주가수익비율, PBR 등)까지 더해져지금이 현대차에 주목해야 할 최적의 타이밍이라는 분석이 힘을 얻고 있다. 1. 현대차 관세 논란, 무엇이 달라졌나?미국발 관세 부과 이슈2024년 들어 미국은 ‘미국 우선주의’와 보호무역 강화 기조로한국산 전기차·자동차에 대한 추가 관세 부과 가능성을 연일 시사IRA(인플레이션 감축법) 보조금 지급 요건, 중국산 부품 규제 등한국 자동차 업계 전반에 불확실성 확산일각에서는 관세 인상 시 현대차의 북미 시장 경쟁력이 급격히 약화될 것이라는 우려 제기실제 영향은 제한적현대차는 이미 미국 현.. 2025. 8. 2.
공급계약 공시에 이은 하반기 또 터질 호재는? 미래나노텍 2022~2024년 2차전지 업황은 글로벌 공급 과잉, 가격 조정, 주요 소재 가격 급락 등으로 ‘캐즘(침체의 골)’을 겪었다.하지만 2024년 하반기부터는 본격적인 반등구간에 진입했다는 신호가 시장 전반에서 확인되고 있다.여기에 트럼프 전 대통령의 재집권 시 대규모 희토류 투자 및 미국 내 배터리 산업 지원 확대가 예고되면서한국 2차전지 및 관련 소재, 장비 기업이 동반 수혜를 입을 가능성이 매우 커졌다.특히 미래나노텍은 독보적 기술력과 신사업 성장성이 맞물리며반등 국면에서 주목할 만한 유망주로 부각되고 있다. 1. 2차전지 ‘캐즘’은 끝났다: 하락→전환점→반등2차전지 업황의 캐즘2022~2024년 상반기 동안 2차전지 업종은배터리셀, 소재, 장비 등 전방위적으로 수급불균형,가격 급락, 재고 조정 등 .. 2025. 8. 2.
급락에 BUY THE DIP, K-방산주 중 가장 저평가 된 종목 풍산 2024년 2분기 풍산의 실적이 시장 컨센서스를 크게 하회하는 ‘어닝쇼크’로 발표됐다.하지만 세부 내용을 보면 이는 비경상적(1회성) 비용이 크게 반영된 결과이며,3분기부터는 글로벌 K-방산 업황과 함께풍산만의 실적·수주·밸류에이션 레벨업이 본격화될 것이라는 기대가 커지고 있다.특히 K-방산주 중 가장 저평가된 종목이라는 점에서단기 변동성 이후 오히려 매수 기회가 될 수 있다는 분석이 설득력을 얻고 있다.1. 2분기 실적 어닝쇼크, 그 실체와 원인실적 수치 및 시장 반응2분기 영업이익/순이익 모두 시장 기대치 대비 30~50% 이상 하회발표 직후 단기 충격파로 주가 급락,일부 기관·외국인 매도세 유입시장 일각에서는 방산주 랠리에서 소외된 모습에“성장 끝난 것 아니냐”는 우려까지1회성 비용의 실체비경상적 .. 2025. 8. 2.

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